So läuft die Beratung ab.
Vom ersten Klick bis zur langfristigen Betreuung – ohne Kleingedrucktes. Das Kennenlernen, die Analyse und dein Konzept kosten dich nichts.
Vom Gespräch zur Klarheit.
Verstehen, ordnen, entscheiden – in deinem Tempo. So sieht das im Detail aus:
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Anfrage
Du beantwortest vier kurze Fragen: wo du stehst, worüber du sprechen willst, ein paar Eckdaten und wie wir dich erreichen.
- Keine Gesundheitsdaten
- Keine Unterlagen nötig
- Du wählst deine Wunschzeit für den Rückruf
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Kennenlernen am Telefon
Eine Beraterin oder ein Berater ruft dich an. Ihr klärt, wo du stehst, was du vorhast und ob wir dir weiterhelfen können.
- Kein Verkaufsgespräch
- Wenn wir nicht passen, sagen wir das
- Termin für das Analysegespräch, wenn du willst
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Analyse per Video
Gemeinsam schaut ihr auf Einkommen, bestehende Verträge, Ziele und Prioritäten – mit geteiltem Bildschirm, damit du jeden Schritt siehst.
- Gehaltsabrechnung und Vertragsunterlagen helfen
- Renteninformation, falls vorhanden
- Du stellst alle Fragen, die du hast
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Dein Konzept
Du bekommst einen Plan mit konkreten Zahlen: was sinnvoll ist, in welcher Reihenfolge und was es kostet. Was du davon umsetzt, entscheidest du.
- Klare Zahlen, verständlich erklärt
- Alternativen statt Einheitslösung
- Kein Zeitdruck
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Umsetzung und Betreuung
Wir kümmern uns um Anträge und Unterlagen. Wenn sich dein Leben ändert – etwa bei Gehaltssprung, Umzug oder Familie –, passen wir den Plan gemeinsam an.
- Anträge und Unterlagen übernehmen wir
- Anpassung bei Lebensereignissen
- Du entscheidest über jeden Schritt
Und was kostet das?
Für dich ist die Beratung kostenlos – auch die Analyse und das Konzept. Was du davon umsetzt, entscheidest du.
Fragen zum Ablauf
Alle FragenWas kostet die Beratung?
Für dich ist die Beratung kostenlos – auch das Konzept, das wir mit dir erarbeiten.
Muss ich nach dem Gespräch etwas abschließen?
Nein. Du bekommst eine Einschätzung und ein Konzept – was du davon umsetzt, entscheidest du. Ohne Zeitdruck.
Findet die Beratung vor Ort statt?
Wir beraten per Telefon und Video, deutschlandweit. Das spart dir Anfahrt und passt besser in einen vollen Arbeitstag. Unterlagen kannst du digital teilen.
Ich habe schon Verträge. Lohnt sich ein Gespräch trotzdem?
Ja, gerade dann. Wir schauen uns an, was du hast, und prüfen, ob es zu deiner aktuellen Situation passt. Gute Verträge bleiben, wo sie sind. Wo etwas fehlt, doppelt ist oder nicht mehr passt, zeigen wir dir die Alternativen.
Bereit für einen Plan, der zu deiner Lebensphase passt?
Das Kennenlernen ist kurz, kostet nichts und verpflichtet zu nichts.